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Robinhood Markets Inc. solicitó una oferta pública inicial y anunció que se había vuelto rentable el año pasado, solo para agregar a sus pérdidas del primer trimestre en una de las próximas cotizaciones más notorias del año.

La compañía, que ofrece su plataforma de negociación a inversores sin experiencia, ha incluido el tamaño de la oferta en 100 millones de dólares, un marcador de posición que cambiará a medida que establezca los términos para la venta de acciones. La declaración de registro del jueves sigue al anuncio de marzo de Robinhood de que se ha presentado en forma confidencial para hacerse pública.

Robinhood dijo que tuvo ingresos netos de $ 7,45 millones sobre ventas netas de $ 959 millones en 2020, en comparación con una pérdida de $ 107 millones frente a $ 278 millones el año anterior.

Los ingresos de la compañía se dispararon en el primer trimestre, superando los $ 522 millones de $ 128 millones para el mismo período el año pasado. Sin embargo, las pérdidas se dispararon astronómicamente de $ 53 millones en los tres meses terminados el 31 de marzo de 2019 a $ 1,44 mil millones en el último trimestre. Esta pérdida se debió principalmente a un ajuste del valor razonable de los bonos convertibles y warrants, anunció la compañía en la presentación.

El comercio de criptomonedas en Robinhood experimentó un auge en el primer trimestre, con un 17% de las ventas totales, incluidas las transacciones relacionadas.

La valoración potencial de Robinhood será más clara una vez que se revele el número de acciones propuestas y el rango de precios propuesto para ellas. El analista de Bloomberg Intelligence, David Ritter, dijo que la empresa podría valer hasta 40.000 millones de dólares.

‘Meme Stick Frenzy’

El atractivo de Robinhood se hizo popular durante la pandemia de coronavirus cuando los jóvenes en casa recurrieron al comercio en línea para pasar el tiempo y ganar dinero. Los usuarios activos mensuales aumentaron más del doble el año pasado a 17,7 millones en el primer trimestre, en comparación con 8,6 millones en el mismo período del año pasado.

Este aumento de popularidad ha llevado al escrutinio de políticos y reguladores que se centran en lo que se conoce como la gamificación del comercio y el papel de la empresa en el centro del frenesí de compartir memes.

Robinhood también tuvo que recaudar miles de millones de dólares de sus patrocinadores, en el apogeo de un frenesí volátil a fines de enero por “acciones de memes” como GameStop Corp., que se hizo popular en los foros y aplicaciones comerciales de Reddit.

El regulador de la industria financiera multó el miércoles a Robinhood, un récord para el organismo de control, de casi $ 70 millones. Finra alegó que Robinhood engañó a sus clientes sobre el comercio de márgenes y no supervisó la tecnología y las aprobaciones para los operadores de opciones. Robinhood no ha admitido ni negado las afirmaciones.

Más joven, diverso

Robinhood declaró en su moción que su misión es “democratizar las finanzas para todos”.

Robinhood fue fundada por los exalumnos de Stanford Baiju Bhatt y Vlad Tenev, que se conocieron en la universidad. Ambos son hijos de inmigrantes y crecieron en zonas rurales de Estados Unidos.

“La próxima generación de inversores es más joven y diversa que nunca, y las finanzas son tan culturalmente relevantes hoy como la música y el arte”, dijeron Tenev y Bhatt en una carta a los inversores.

Sin embargo, la compañía advierte en su presentación que “la publicidad adversa ha hecho daño en el pasado y puede haber dañado nuestra reputación en el futuro”.

La Compañía de Menlo Park, California, anunció en la presentación que reservará del 20 al 35% de sus acciones Clase A para sus clientes.

La compañía tendrá dos clases adicionales de acciones, con las acciones Clase B con 10 votos cada una y las acciones Clase C sin derecho a voto. Todas las acciones de Clase B, según se presenten, estarán en poder de funcionarios y directores de la empresa después de la OPI.

Principales accionistas

Los mayores accionistas de Robinhood son las empresas de riesgo DST Global, Index Ventures, New Enterprise Associates y Ribbit Capital. Cada grupo posee más del 5% de las acciones de Robinhood previas a la oferta.

La cotización le da al mercado de OPI un nuevo impulso en 2021. Hasta la fecha, las empresas, incluidas las de cheques en blanco, han recaudado más de 200.000 millones de dólares en las bolsas de EE. UU., El año más activo registrado, según datos compilados por Bloomberg. Se espera que empresas centradas en el consumidor como Warby Parker Inc., Sweetgreen Inc. y Allbirds Inc. hagan su debut público a finales de este año, informó Bloomberg News.

Robinhood dijo en junio que nuevos directores se unirán a la junta, incluido Jon Rubinstein, quien ayudó a desarrollar el iPod para Apple Inc. y es director de Amazon.com Inc., Robert Zoellick, ex presidente del Banco Mundial y socia de PricewaterhouseCoopers, Paula Loop.

Acreedor bancario

Las líneas de crédito de la compañía incluyen un revólver de 600 millones de dólares de bancos como JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc. y Morgan Stanley, según datos compilados por Bloomberg.

La oferta de Robinhood está dirigida por Goldman Sachs y JPMorgan. Se espera que las acciones coticen en la Bolsa de Valores Nasdaq bajo el símbolo HOOD.

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